Funzionalità

Step Portfolio Builder è costituito da 4 sezioni principali che attivano altrettante funzionalità:

ProfiloProfilo

sono le opzioni che permettono di definire il proprio profilo di investitore sulla base di rischio, orizzonte temporale ed altri parametri impostati dall’utente. Sulla base di queste scelte Step Portfolio Builder consiglierà il portafoglio di titoli più adeguato dettagliandolo in termini di rischio/rendimento e di performance attesa e illustrandone la composizione e suddivisione in titoli;


Profilo_investitorePortafoglio_consigliato


PortafoglioPortafoglio

è la pagina che consente di costruire ed analizzare il proprio portafoglio titoli aggiungendo, eliminando titoli o importandoli dal profilo precedentemente creato. Nella pagina portafoglio è possibile osservare la distribuzione dei propri titoli sulle dimensioni rischio, rendimento e performance attesa per mezzo di tre grafici a bolle che rappresentano la struttura del proprio portafoglio in modo semplice e intuitivo;


PortafoglioPortafoglio2.png


variazioniVariazioni

sono le informazioni sulle variazioni intervenute nell’ultimo periodo relativamente ai titoli in portafoglio e a quelli legati al proprio profilo utente. Per mezzo di questi prospetti è possibile verificare l'evoluzione dei titoli in portafoglio relativamente a utili attesi, consensus e presenza nella recommended list di Step;


variazionivariazioni2


CoerenzaCoerenza

è una pagina che permette di verificare la rispondenza dei titoli inseriti nel portafoglio alle preferenze impostate nel profilo utente; sono segnalate eventuali incongruenze relativamente a preferenze rischio/rendimento redditività/solidità delle società oggetto di investimento, rapporto prezzo-utili.


Coerenza

Un software semplice e originale che elabora i dati di bilancio delle società. E consente di simulare più scenari e “ragionare” sulle possibili (e probabili) oscillazioni di prezzo delle azioni. E’ con questo strumento che gli analisti di Evaluation.it “pesano” i singoli titoli del listino di Piazza Affari.

Il software si chiama Step2, sigla di Stocks Evaluation Program e può essere usato anche da un investitore non particolarmente evoluto sul piano tecnico. Claudio Guerrini, che con Riccardo Colombi ha implementato il metodo dal 2003 a oggi, spiega a Lamiafinanza.it i dettagli di questo strumento.

“Quando quattro anni fa creammo Step1, il software fu offerto gratuitamente su Internet e arrivò ad avere oltre mille utenti. Nel 2006 abbiamo lanciato la versione 2, a pagamento, e stiamo registrando dei risultati molto significativi”.

Silvia Sindaco
www.lamiafinanza.it